國信證券：維持百度集團“增持”評級 目標價185-195港元

       5月18日消息，國信證券發布研究報告稱，維持百度集團“增持”評級，AI大模型持續與現有業務相結合，有望催化股價向上，目標價185-195港元。公司收入增速轉正，利潤率顯著提升；核心廣告業務拐點已經開始顯現，全年預計將維持正增長；AI云實現Non-GAAP經營盈利。該行認為，大模型對于百度中長期發展具備重要意義，建議重點關注其后續進展。2023Q1，百度核心在線營銷收入為166億元，同比增長6%。線下相關行業的廣告市場的宏觀需求在2023年一季度回升，特別是醫療保健、旅游和本地服務。考慮到2022年的低基數，預計在線營銷服務的復蘇趨勢會延續到2023全年。百度APP于2023年3月的月活躍用戶達6.57億，同比增加4%，較2022年12月增加1%。

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